主人公・25岁的末永圣是一名乡村中学的语文老师，她和恋人已经有了婚约，目前两人处于异地恋爱的状态。但第一次担任班主任的她却对比她小11岁的美少年黑岩晶动了心...

　　故事在这个传说中的街区拉开序幕　　曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正因为他们具有压倒性的势力，这一带才得以统治　　。然而 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分秋色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN因为某个事件突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后，这个区域里冒出了五个组织。将每个组织的首字母组合起来就是SWORD ，因此这个区域也被称为SWORD区域...

　　美纪（志尊淳 饰）出生在宁静秀美的小村落里，因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司工作，也算是圆了他一个潮流梦。表面看来，美纪是一位身材高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止，美纪都俨然是女性的样子，但她的性取向却依然是女性　　一次偶然中，美纪和曾经的同学后藤（町田启太 饰）相遇了，后藤认出了眼前的美...