民国时期，一种掺杂致幻剂的香烟荼毒了不少烟民。警探司马洛暗自追查毒烟来源。同时他的搭档林复也正经历一起诡异的案件——一群疯癫的人被杀，但是现场却找不到尸体。两条线索引出一个惊天秘密，神探兄弟联手破案...

　　1941年，抗日战争进入白热化阶段，山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡。我军派出以李剑（于震 饰）为首的“利箭特种部队”深入敌后，使日军深受重创，清水光一（陈昊 饰）恼羞成怒，实施了严酷报复。因大雨所困，李剑滞留在玉良镇客栈，与南京特派员章云飞（范雨林 饰）、军统杀手张志（付嗡 饰）、以及维持会汉奸等人展开了一场混战。李剑的姐姐李玲为掩护地下党员林筱雨（李萌萌 饰）壮烈牺牲，李剑强忍悲...