军车在险峻的山路上行驶着。车上坐着四个人：沉默寡言、外表冷峻的汽车兵排长沈新，聪明活泼的新战士王小多，刚多北京某医学院毕业返乡的藏族大学生格桑拉姆，她是受兵站站长委托前去为一名工人的孩子治病的，还有一个是病倒在路旁林中而被救上车的藏族猎人尼玛次仁　　车正疾驶着，忽然，格桑拉姆猛击驾驶室顶，大叫停车。原来她发现尼玛次仁带着大量麝香，准备私自贩卖。车停下了，沈新拿过尼玛次仁的羊皮口袋，准备将他送交...

　　三十年代，旧上海。顾曼桢（林心如 饰）优雅娴静，在家里照顾母亲，在外独立工作，与同事沈世钧（谭耀文 饰）的爱情刚刚萌芽。曼桢有个姐姐曼璐（蒋勤勤 饰），17岁就出来做了舞女以养活家人，后又忍痛放弃自己的初恋嫁给有财有势能让家里过上富足生活的祝鸿才，祝鸿才并不是一个安生的主儿，婚后依然花天酒地。曼璐年华老去红颜不再，心态也变得古怪　　曼桢和世钧的恋爱开展得并不顺利，虽然彼此确定心意，却遭到世钧母...

　　抗战胜利，在上海弄堂长大的法学院高材生顾耀东（李易峰饰）大学毕业后，怀揣着“匡扶正义，保护百姓”的理想，如愿以偿地成为了一名警察。然而，初入职场的顾耀东不仅遭遇了警局同僚的排挤打压，还被卷入进了共产党地下情报网和国民党警察的激烈斗争中。乱世乱局之下，顾耀东亦不得不在正义与非正义的对峙中做出忠于自己信仰的选择。最终，在以夏继成（王泷正饰）与沈青禾（金晨饰）为中坚力量的中共上海地下党警委的帮助和培...

　　方秀英（李岚 饰）是纺织车间的一名女工，她和男友曾强（毛永明 饰）相恋多年，就等着单位给他们分配房子后就打算结婚。方秀英是一个非常善良而且乐于助人的姑娘，一次，她和男友到城隍庙买衣服，偶然捡到了一个无家可归的孩子，方秀英坚持要帮助这个孩子寻找家人，可是她的好心却并没有换来嘉奖，反而被诬陷成为了偷孩子的小偷，可是这一切对于方秀英来说都不是个事儿　　之后，工厂发生火灾，方秀英冒着生命危险关掉了电门...

　　1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫 饰）接局长（张伐 饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货...

方秀英（李岚饰）是纺织车间的一名女工，她和男友曾强（毛永明饰）相恋多年，就等着单位给他们分配房子后就打算结婚。方秀英是一个非常善良而且乐于助人的姑娘，一次，她和男友到城隍庙买衣服，偶然捡到了一个无家可归的孩子，方秀英坚持要帮助这个孩子寻找家人，可是她的好心却并没有换来嘉奖，反而被诬陷成为了偷孩子的小偷，可是这一切对于方秀英来说都不是个事儿。之后，工厂发生火灾，方秀英冒着生命危险关掉了电门扑灭了大火...

马本诚（张丰毅饰）是个非法入境的“逃港者”，他因打人被判入狱八年，出狱后闻言老母去世和妻子杜霞（吴家丽饰）提出离婚，万念俱灰的他自杀未遂，却落得终身残疾。返回大陆后，举目无亲，他四处寻访再婚的杜霞，杜霞的哥哥杜伟（秦沛饰）找人来痛打一顿这个曾经的小舅子。马本诚把杜的表侄小征（肖俊琨饰）扣做人质，逼杜霞露面。从此，一大一小的两人成了朋友，流浪人群出没的地方都留下了他们的身影。一日，为救横卧在铁轨上的...

　　苏小鹏（苏有朋）从台北来到上海准备接收祖产老房子，消息一号，一贯平静的老房子里顿时风声鹤唳谣言四起，住户都开始打起如意算盘　　老房子里一户家中无男人的三口人家，女主人看重女儿学业，为其找来了四川妹子吉祥作补习老师。吉祥一直想摆脱自己身上的泥土味做个真正的上海人， 然而无论她怎样努力，老房子里的住户仍当她是乡巴佬。但在苏小鹏眼中，吉祥和其它人一样也是上海人，这令吉祥十分开心，开始以上海人的身份带...

　　民国初期，武术名家武丁当（张国立饰）与其夫人连续生了九个女孩，为求男丁延续香火，武夫人只好对所有人谎称所生的是男婴，取名武十郎（杨千嬅饰）。十郎自小被母亲装扮成男孩子，养成男性化的阳刚性格，并在父亲的教导下习得一身好武艺，爱抱打不平。十郎爱上自小玩到大的孤儿李亚寿（霍建华饰），而他并不知道十郎原为女儿身，更一心只想攀龙附凤。镇中富户雷家举办比武招亲，亚寿一心要打赢擂台娶得富家女，却被十郎打败。...

　　大理寺侍郎顾天凌请少白到将军府暗查其到底有无谋反。少白却意外发现将军二夫人就是之前的绣娘。而本是男人的绣娘竟是夜叉组织大护法笑无常。最终笑无常轻松脱逃，离去前警告少白，将有更多人因他而死...