讲述清末民国初期一位在省城上学的大户人家少爷因姐夫暴毙火速赶回家奔丧，夜里在回家路上于树林中搭救一姑娘，后发现姑娘长相貌美遂将其带回自己府内做丫鬟，伺候爹妈。该女子名为丽娘，少爷与丽娘日久生情，大婚之夜，丽娘被一厉鬼鬼上身，家里请来道士降服厉鬼，并将厉鬼封印在镜子之中，但这只是所有恐怖灵异事件的开始，佛堂祭奠的神秘之物，家中老爷的恐怖叫声，府中人的离奇之死，所有发生的一切将揭开一段鲜为人知的前...

　　帝王之乡小胖遭同是留守儿童的大个石磊欺负，毛蛋相传岳飞的后人，出头复仇未果反被羞辱，为争一口英雄气节，毛蛋，小胖王福三人篝火结拜，私密铸枪，起誓要教训石磊，后来不但“大事”未成，伙伴王福也被妈妈接走，毛蛋在另外一群拥护者的支持下，开始制造真正的武器战马，正等到一雪前耻那一天，不料石磊跛腿的父亲赶来制止“决战”并将石磊打骂带走，毛蛋不战而胜，却心情沉闷，这块土地，再无可玩乐之事也无可玩乐之人...

　　千年前，齐天大圣在护送玄奘西天取经的路上，大败金翅大鹏。千年后，孙小圣继孙悟空之志惩恶扬善，和兄弟无名踏上杀妖除魔之路。然而千年恩怨羁绊，命运纠葛缠绕，好兄弟无名竟是天煞金小鹏，二人从生死搭档到刀剑相向，迎来因果循环的一战...