21世纪，地球回复昔日的和平，但此时宇宙坠下一颗陨石，陨石有一个人工的时空囊地球和平联盟TPC的GUTS小队通过时空囊了解到地球将有大灾难发生。而此时，时空囊预言的两大怪兽·“哥路渣”和“米路巴”先后出现，GUTS小队便根据预言寻找收藏在金字塔的三大巨人的身体。　　几经寻找后GUTS队员们终于找到金字塔，但两大怪兽也到来了。虽GUTS拼死守护，但三个巨像已被破坏剩一个，队员·大伍的战机也被击中，且...

　　“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊...

昭和27年，伊豆天城月琴岛，大家族女子大道寺智子（中井貴恵饰）遵照母亲琴绘（萩尾みどり饰）遗愿，随养父银造（仲代達矢饰）前往东京生活，并与三个前来求婚的男子见面。然而银造很快收到恐吓信件，声称带智子前往东京将引发流血事件。不久，求婚者之一的游佐（石田信之饰）便离奇惨死钟楼。血案并未就此停止，受害者不断增加。金田一耕助（石坂浩二饰）受邀前来调查此案，经过周折往复的调查与推理，逐渐揭开这个家族隐藏了1...