剧情讲述金兵铁蹄践踏中原，智性在战火中失去双亲，成了孤儿，被云游各地的高僧行癫搭救，一同来到报国寺。智性进入寺院，削发为僧，取法号苦行僧，在觉远大师抚养下，练就一身高超的武功。但寺中戒律僧视他为孽障，不让他进入罗汉堂。智性无奈只好告辞众僧，只身隐居山林，与猴群为伍，和苍鹰作伴。他带枷在悬崖峭壁上采药，几年苦练，又练成一套超群的绝技。国难当前，金兵大举入侵中原，荼毒生灵。在金兵辱杀寺内众僧的时候...

清代雍正夺位后，暴虐寡恩，大兴"文字狱"。大学士吕留良、查嗣庭两家遭来族之灾。幸存的吕留良之女吕四娘凭着高超的武艺取下雍正的人头，祭奠屈死的父亲和珉山派的叔叔伯们。她为躲避追杀，带侄女吻妹、查家后代仇英和孤儿王显，隐居在登州蓬莱齐云山下。12年中，三人隐姓埋名，深居简出，练就一身好武艺，平日以做小买卖为生，伺机为家人报仇雪恨。一天，仇英在街上卖素娥豆腐，忽然看见告密并杀害查氏家...