In a land of swords and sorcery, bandits break from their gang to protect a little girl, pitting them against their old friends and former leader who was once like a father to them....

　　影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难，但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛，村民认为他是吉卜赛人，会给村子带来不祥，以各种方式折磨他。他曾被埋在土里，只有脑袋露在外面，乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上，让火车从自己身上呼啸而过，他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的...

　　影片讲述两个男人之间复杂的情感故事，gay社团律师马吕斯(Eimutis Kvosciauskas饰)的生活一直在流逝，他整日都在与朋友玩乐、追逐年轻的恋人。而当马吕斯疏远已久的父亲去世。马吕斯发现他与一名困在塞尔维亚贝尔格莱德的叙利亚难民、性工作者阿里(Doğaç Yıldız饰)有着意想不到的联系，哀悼也悄然间转变为了爱情...