2018年，美国总统为了自己的竞选能够胜出，再次启动了登月计划。当世界上第一位黑人宇航员詹姆斯·华盛顿（克里斯托弗·卡比 Christopher Kirby 饰）与同伴踏上月球时，却遭遇到了子弹的袭击。原来，早在1945年纳粹即将战败之时，纳粹的科学家在反重力的研究上取得了巨大的突破，并在南极的秘密基地上，将一支纳粹的研究部队送上了月球，并在月球背面建立起了一个军事基地。在那里，纳粹的科学家不分昼...

　　一名直言不讳的美国记者（吉姆·卡维泽饰）在埃及开罗参加会议时被伊朗政权绑架。他随后被带到中东，并因错误指控接受审判。他的妻子是一名国务院官员，她试图利用自己的影响力，让美国政府介入进来，让他们把她的丈夫救回来。但她很快意识到美国政府不会介入此事。所以，她被迫独自前往中东寻找他...

　　在第二季中主角们需要适应他们新的处境--狼人的统治和潜在的危险。虽然Klaus和Hayley发誓为了他们的女儿，他们要不惜一切的把新奥尔良变成一个安全的地方，但是他们两个还需要克服他们内在的恶魔。在女儿走后，Hayley会变得非常愤怒和抑郁，而在此刻最需要权利和能量的Klaus，却因为moonlight ring变得虚弱。Elijah会觉得被自己的家人孤立了起来，他会报复francesca和她...