民国初年，集贤武馆主人平伯被日本高手谷岚所杀，其子铁娃（川原）入山投大舌头，并将家传「霹雳拳」秘籍交予凤妞（王金凤）保存。铁娃于山中与大舌头之女红蝴蝶（施思）相处甚得。时谷岚之子谷刚（南宫勋）自日本学成归来，悦凤妞美色，挑拨其夫大熊（佟林）与铁娃之误会，幸得凤妞调解，铁娃取得大熊谅解，取回秘籍，辞别还山。后大熊与谷刚决战不敌，死于暗算；凤妞为拒谷刚淫辱，以自杀保清白。铁娃与红蝴蝶得悉，下山为凤妞报...

本片乃韓籍導演張一湖於1972年執導的功夫片，故事講述日本財閥小川(井淼飾)，為謀奪燕姓所有之森林，收買燕家的內侄徐千(陳鳳鎮飾)，盜取地契印章。後被燕老發覺，徐千竟將燕老痛毆致死。關甫凌有女月花(井莉飾)，與燕家小主人子飛(凌雲飾)，本有嫁娶之約，燕老死後，子飛雖愛月花，但鑑於其父與日人相勾結，國恨家仇，兒女私情無法兼顧，只得示意決絕…...