故事发生在日本抗战胜利后，树子（吕秀菱饰）自杀未遂，被哈尼族年轻军官戛沙所救。他们一起回到云南故乡，然而不幸的是，刚回去没多久，戛沙就因旧病复发而去世。戛沙的弟弟戛洛（濮存昕饰）为了保护树子，避免她受到族人的歧视，对她悉心照料。在相处的过程中，两人逐渐产生了爱情，并按照当地的习俗结为夫妻，育有儿女。随着时间的流逝，树子对故土的思念越发强烈。她面临一个艰难的抉择，一方面是与故土相隔逾50年的分离，另...

改革开放初期，在北京一个寒冷的清晨。天还没亮，99路汽车售票员艾红（马晓晴饰），与每天骑自行车接她一起上班的王朗（金铁峰饰）来到车场。李队长（李连义饰）给他们介绍新来的司机邹永强（王全安饰）。王朗售票时积极热情，艾红却相反。她跟刚来不久的邹永强走的越来越近。当王朗又在老地方等艾红上班时，她没有出现。王朗到了车场发现她和邹永强有说有笑的，对他却很冷淡，王朗心里很不好受。永强的哥们是倒爷，出手大方阔绰...