讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有...

　　在一次海上拍摄时，导演李赫（朴龙河 饰）意外地跌落了海中，所幸的到多莉（柳真 饰）相救，才大难不死。之后，李赫放弃了成为导演的梦想，开了一家咖啡店，安稳度日。李民（李东旭 饰）是李赫同父异母的兄弟，以成为导演为目标，李民一边打工，一边筹备电影　　多莉是李民电影中的女主角，随着时间的推移，她和前来帮忙的李赫之间产生了真挚的感情。原本追求李民的赵修晴（李宥利 饰），在得知李赫才是李家财产的真正继承...