极具生意头脑但游手好闲的大国（马东锡 饰），意外认识了技术高超但被吊销营业执照的整容医生智友（郑敬淏 饰），二人一拍即合，雄心壮志的大国势要改写韩国整容史。凭着摸爬滚打多年的社交手腕，大国成功接通黑白两路，整容医院不仅迅速爆红，更冲出国际吸引外国人来组团换脸。当他俩的整容帝国如日中天时，背后却有人对他们的生意虎视眈眈，成功令无数男女改写命运的大国，这次能否帮自己大翻身...

一事无成的镇秀四年绚来都在为导演一部处女作而努力，经济上捉襟见肘，寄居屋塔房。之前两次筹拍影片都因种种原因赐中途流产，这次诀他写好剧本，苦苦等待投资商的垂青。一天，在当助理导演时期认识的龙套演员朋友泰旭找到镇秀，提议一起去釜山参加釜山国际电影节。踏上旅途后，两人有点兴奋、有点激动，感觉很美妙。但是连连出现的状况却无法让人放松心情。使人哭笑不得的突发事件持续了两三天…...

基哲（马东石饰演）被调派到乡下高中担任体育老师并兼任训导主任，不过，基哲一到学校便立刻觉得事有蹊跷，不仅学校职员散发出一股诡谲的气氛，镇上居民也好像隐藏着什么不可告人的秘密。某日，一名女学生失踪了，但.....