故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金（王伟平饰）接到报案，老队长孙洪辉（李丁饰）在林中狩猎时发现一尸体，他即带助手小王（白云饰）亲临现场。勘查中，得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意，他根据猴子的行为确认，死者是个耍猴人。通过综合分析，张寡妇（阮培康饰）的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视，发现这里是走私集团的重要据点，瘸腿人绰号铁拐刘（杨宝河饰）。张寡妇请金永昌（舟帆饰）帮忙走私假药...

1976年9月9日，伟大领袖毛主席逝世，举国悲痛。“四人帮”爪牙程少杰（赵之琏饰）极力阻挠铁路运输整顿工作，致使大批抗震救灾物资积压。铁路局党委书记方雷（郑在石饰）冒着被打成“走资派”的危险，带领飞车梁（杜彤饰）等人与其进行坚决斗争。程少杰一心想独揽党委大权，他在职工内部挑拨离间，扩充帮派体系。“四人帮”亲信肖乾（马群饰）网罗党羽，配合程少杰的夺权阴谋，运输队长郭振兴（梁音饰）在程少杰组织的批斗方...