奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边...

　　1988，还是孩童的凯蒂（科萝尔·森格瑞 Chloe Csengery 饰）和克莉丝蒂（杰茜卡·泰勒·布朗 Jessica Tyler Brown 饰）随着妈妈朱莉（劳伦·彼特纳 Lauren Bittner 饰）以及继父丹尼尔（克里斯托弗·尼古拉斯·史密斯 Christopher Nicholas Smith 饰）搬入一幢全新的大房子居住。丹尼尔是摄影工作者，平时经常拿着摄像机拍来拍去。某晚...

　　波利娜因为担心哥哥而常常失眠。一次偶然，一个陌生的老太婆给她喝的茶，让睡梦的她走进了童话世界。她在这个奇异的世界里了参加了一场比赛，考验她是否具备成为沙皇女儿的能力。波利娜必须通过各种难关，才能借以另一个人的身份回归现实生活...

　　五个朋友在德国一个偏僻的地方长大，在即将完成学业之际，他们面临着重大的人生抉择——是留下，还是离开小镇去寻找广阔的天地。他们深入挖掘、了解彼此，却又若即若离；他们彼此相爱，却也爆发争执。影片虽是常见的青春和成长议题，但这部导演处女作以复古的画幅比例与独特的视角切入，辅以不落窠臼的角色塑造，用暴力、爱和孤独的碎片铸成万花筒，窥见相伴而行的亲密与痛苦...