1970年代后期，长江某客轮。一批电影厂演员的到来，扰乱了“朝云”号客轮的平静。正在恋爱中的吴素琴（高英 饰）通过接触发现了杨英（吴海燕 饰）、张恋水（何麟 饰）之间一段鲜为人知的故事。十几年前，杨、张二人同在运河学校学习，久而久之，张对杨产生感情，欲吐又止。因为杨英心中藏着一个不为人知的密秘，那就是哥哥杨明（丁嘉元 饰）。张恋水不知内情，当见到杨明来看望妹妹时，他向杨明倾吐了对杨英的爱慕之意...

1970年代未，北方某农村。因土地贫瘠与极左思潮影响，窑沟大队的农民生活在极度贫困之中。村里的男人们大多背井离乡谋生路，妇幼和老人们则只有苦守寒门，更有甚者为十几斤粮食或粮票贱卖自身。原村支书屈厚成（张铁元饰）不忍乡亲们继续背井离乡，他跟党员们偷偷开垦几亩荒地，准备用打下的粮食救济揭不开锅的乡亲，却被区委书记屈满满（高强饰）冠以“黑粮”罪名没收。无论新任村支书秦建九（肖荣生饰）怎样苦苦哀求，屈满满...